移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)似乎存在著非常多的機(jī)遇，但很快就嘗到苦果，迷失在創(chuàng)新道路上的人亦不在少數(shù)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅火了6、7年后的今天，分析成敗，總結(jié)陳詞，或許顯得事后諸葛，但事后諸葛也不是那么好做的，死的不明白，下次還得死。

 

蒸汽機(jī)何電汽如何改變社會(huì)生產(chǎn)和生活的方式？移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代就脫離了這種規(guī)律嗎？即使人工智能確定是下一個(gè)創(chuàng)新的大門，我們也千萬(wàn)不能聽(tīng)風(fēng)就是雨。他將為大家提供一種思維方式，這種思考來(lái)自對(duì)事實(shí)與本質(zhì)的探索，而非聽(tīng)聞上的逐利的誘惑與盲目恐慌，這恰恰是一個(gè)想要在市場(chǎng)中大獲全勝的人必須具備的。

而當(dāng)我們討論創(chuàng)新成敗的時(shí)候，一個(gè)核心的價(jià)值觀在于：

人類的繁榮就在于不斷增加商品和服務(wù)的品類。

 

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到了末期，可以這樣總結(jié)

 

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可以從2010年算起。2007年喬布斯發(fā)布了智能手機(jī)之后醞釀了幾年，大家知道移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨了。當(dāng)我們回想當(dāng)初，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有各種各樣的看法。包括當(dāng)初的阿里、騰訊和百度，都覺(jué)得自己會(huì)被顛覆，所以也是人心惶惶。馬化騰還曾說(shuō)，如果沒(méi)有微信的話騰訊的后果是不可想象的。后來(lái)微信做得比較有聲有色了，他才說(shuō)，我們是拿到了一張移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的門票。馬云也發(fā)動(dòng)了幾次“戰(zhàn)爭(zhēng)”，比如他做的社交軟件，包括他對(duì)很多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資，都說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，就是大家對(duì)這個(gè)問(wèn)題在前些年是看不清楚的。

 

現(xiàn)在可以判斷，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基本上是到了末期了。如果給它做一個(gè)總結(jié)，我覺(jué)得基本上是這樣幾句話：第一，各個(gè)方向探索；第二，燒錢無(wú)數(shù)；第三，成就無(wú)幾。

 

成敗各有其因

 

O2O為什么失敗了

那我們看看失敗的業(yè)務(wù)都是怎么回事兒呢？大概是2013年左右，O2O涌現(xiàn)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代跟固定的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相比，它是實(shí)現(xiàn)了蓋茨在1999年寫的《未來(lái)之路》中所說(shuō)的：信息在你指尖。手機(jī)變成了可攜帶的互聯(lián)網(wǎng)的終端，各行各業(yè)都在利用這個(gè)特性。如果深想的話，O2O有非常多的不切合實(shí)際的地方。

 

比如，我們認(rèn)為固定互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)品時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)，最廣泛的應(yīng)用是用互聯(lián)網(wǎng)買東西，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是服務(wù)時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)。原來(lái)，服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系不大，它都呈現(xiàn)出一個(gè)非常強(qiáng)烈的本地特征。既然你手里拿著手機(jī)了，于是各種各樣的服務(wù)和業(yè)務(wù)，如理發(fā)洗車飯館，都在嘗試用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)工具。實(shí)際上，它們所獲無(wú)幾。比如說(shuō)我家附近有一個(gè)飯館很好吃，這是我本來(lái)就知道的。這時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)再告訴我這樣一句，你家附近有一個(gè)很好吃的飯館，它最近要打折，所包含的信息就非常少。包含的信息量少或者說(shuō)沒(méi)有，人家憑啥需要你，你憑啥掙錢。這個(gè)觀點(diǎn)當(dāng)初我就這么說(shuō)，開(kāi)始就看的很清楚，不用事后諸葛。

 

傳統(tǒng)的網(wǎng)點(diǎn)都是通過(guò)陳列的方式來(lái)覆蓋就近的人群。在這種情況下，互聯(lián)網(wǎng)很難發(fā)掘出更多的東西來(lái)。也就是說(shuō)你無(wú)法提供原來(lái)沒(méi)有的信息，或者說(shuō)你無(wú)法覆蓋更廣泛的客戶群。

 

打車軟件提供了一種新的人車匹配方式

 

我們反過(guò)來(lái)看看成功的案例。支付我就不講了，它提供了傳統(tǒng)銀行卡不具備的方便性和可操作性。一個(gè)是滴滴，還有共享單車等。從滴滴來(lái)講，它改變了人車匹配的方式，但它也是過(guò)分夸大了這個(gè)市場(chǎng)。因?yàn)楸O(jiān)管政策的出臺(tái)，滴滴的火熱勁兒也過(guò)去了。事實(shí)上我們不能怪監(jiān)管。如果你了解出租車行業(yè)的話，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)傳統(tǒng)出租車行業(yè)可改造的地方是非常小的，也就是說(shuō)，它的運(yùn)營(yíng)效率是非常高的。網(wǎng)約車賺的錢從模型上說(shuō)就是你提高效率省下來(lái)的錢。

 

我們覺(jué)得傳統(tǒng)出租車行業(yè)太黑了，錢都被出租車?yán)习遒嵢チ?，這并不是事實(shí)。事實(shí)上是它通過(guò)集體采購(gòu)和管理車輛，提供了規(guī)模效益。你會(huì)發(fā)現(xiàn)如果滴滴或者其他打車軟件不再補(bǔ)貼的話，也和傳統(tǒng)出租車一樣繳納各種稅費(fèi)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的內(nèi)部成本其實(shí)比傳統(tǒng)出租車可能還要高。當(dāng)然它提供了傳統(tǒng)出租車不完全具備的方式，比如人找車這種模式，而不是傳統(tǒng)的出租車掃街找人。這是它的創(chuàng)新，也是一種補(bǔ)充，但你不能過(guò)于夸張它。

 

共享單車創(chuàng)造了一個(gè)全新的市場(chǎng)

 

現(xiàn)在我們來(lái)說(shuō)共享單車，跟打車軟件相比，在于它相對(duì)來(lái)說(shuō)更創(chuàng)造了一個(gè)全新的市場(chǎng)。原來(lái)市政府也在試圖解決最后一公里出行的問(wèn)題。像上?；蛘弑本┻@樣的城市，現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)路可建了。其他大城市，像武漢、深圳，在瘋狂地修橋建路，五年之后你也會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)路可建。這種情況下就要寄希望于公共交通，公共交通就要解決最后一公里出行方便的問(wèn)題，所以人們想到了自行車這是非常自然的。

 

但問(wèn)題就在于，傳統(tǒng)的政府方式解決最后一公里出行方案，用公共事業(yè)的方式解決，就顯示出創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題。比如在摩拜、ofo這些私營(yíng)的共享誕單車模式進(jìn)入深圳以前，深圳政府就已經(jīng)建了很多的自行車停車樁。這種情況下，很快就部署了自行車。即使沒(méi)有共享單車，也會(huì)有政府提供的解決方案，但它不夠方便。政府提供的共享自行車必須從指定地點(diǎn)提取，再存放到指定地點(diǎn)。也就是用車樁這個(gè)設(shè)備來(lái)管理單車就帶來(lái)很大不方便。但政府就沒(méi)想到可以利用互聯(lián)網(wǎng)的特性。這一點(diǎn)就現(xiàn)實(shí)出自由市場(chǎng)的魔力，它能夠想法設(shè)法利用各種條件。

 

從共享單車看擬合型創(chuàng)新

 

共享單車之所以開(kāi)辟了一個(gè)新的市場(chǎng)，跟滴滴一樣，其實(shí)是利用了一個(gè)最基本的東西：手機(jī)是可以移動(dòng)的、手機(jī)是可以定位的。共享單車沒(méi)有用到手機(jī)的定位功能，用到了手機(jī)隨身攜帶，可以綁定人的這個(gè)特征。網(wǎng)約車則用到了手機(jī)的定位這個(gè)功能，在網(wǎng)約車之前就嘈嘈好幾年LBS，也就是定位服務(wù)，結(jié)果找了好久也沒(méi)有找到，讓網(wǎng)約車?yán)昧诉@個(gè)技術(shù)。這說(shuō)明了什么問(wèn)題呢？

 

我們把滴滴或者共享單車這樣的事物叫做創(chuàng)新，我叫它應(yīng)用擬合型創(chuàng)新。一般來(lái)說(shuō)，業(yè)界都稱為商業(yè)模式創(chuàng)新，在我看來(lái)，最準(zhǔn)確地說(shuō)，它是完成了一個(gè)應(yīng)用擬合。這種創(chuàng)新有什么特點(diǎn)呢?當(dāng)一個(gè)技術(shù)鋪展開(kāi)來(lái)以后，所有人都嘗試把這個(gè)技術(shù)應(yīng)用于各行業(yè)、各個(gè)方面。如果一個(gè)技術(shù)成熟以后，你找到最佳的應(yīng)用場(chǎng)所，那么可以說(shuō)，這個(gè)創(chuàng)新就非常成功，就是一個(gè)最好的方向。實(shí)際上，從過(guò)去的工業(yè)史來(lái)看，也是這樣一個(gè)發(fā)展途徑。

 

比如，瓦特在改良蒸汽機(jī)以前，蒸汽機(jī)叫紐科門蒸汽機(jī)。而紐科門蒸汽機(jī)發(fā)明者并不是第一個(gè)發(fā)明蒸汽機(jī)的人，而是第二個(gè)。紐科門蒸汽機(jī)出現(xiàn)到瓦特改良，中間有50年。這50年，紐科門蒸汽機(jī)只干一件事，就是給礦山抽地下水。為什么紐科門蒸汽機(jī)沒(méi)有引發(fā)應(yīng)用的發(fā)展呢？原來(lái)是因?yàn)樗臒峁π侍土?，就非常笨重。如果你要讓它移?dòng)起來(lái)，你要裝很多染料。如果不把它固定起來(lái)，拉著它本身走都很困難。所以它不能用于移動(dòng)設(shè)備，只能固定，所以場(chǎng)景就很涌現(xiàn)。

 

因?yàn)檎羝麢C(jī)是1776年，也就是美國(guó)建國(guó)這一年改良成功了。瓦特改良以后，它的場(chǎng)景就擴(kuò)展開(kāi)了。最早的時(shí)候，它是應(yīng)用在輪船上的。為什么呢？因?yàn)檩喆谒镉懈×?，可以承受更大的重量。它有更好的推?dòng)比。比如，在陸地上，5000瓦的功率能推動(dòng)一噸，在水上，能推動(dòng)3噸。在水上的應(yīng)用，就是第一個(gè)爆發(fā)的項(xiàng)目。

 

隨著蒸汽機(jī)效率的改良，用更小的體積更輕的重量就可以產(chǎn)生更大的動(dòng)力，這種應(yīng)用又延伸到陸地上來(lái)了。然后蒸汽機(jī)的應(yīng)用就展開(kāi)了。所以我想說(shuō)明的是，所有的創(chuàng)新，包括風(fēng)口說(shuō)也好，機(jī)遇說(shuō)也好，其實(shí)大部分都是建立在某種技術(shù)成熟的基礎(chǔ)之上。一旦某個(gè)技術(shù)成熟以后，人們就會(huì)進(jìn)行各種各樣的探索。目前，關(guān)于創(chuàng)新的研究也非常多，但我覺(jué)得沒(méi)有太多是有指導(dǎo)意義的。

 

最重要的一點(diǎn)是，人們對(duì)什么東西有應(yīng)用前景，什么東西沒(méi)有應(yīng)用前景，缺乏一個(gè)基本的結(jié)構(gòu)上的認(rèn)知。那么何為結(jié)構(gòu)性的認(rèn)知呢？就是我剛才講的，比如說(shuō)你是信息服務(wù)的，你到底提供了哪些信息價(jià)值？我們?nèi)狈@樣一種設(shè)問(wèn)和思考的方式。包括克里斯坦森的創(chuàng)新，80年代他寫了《創(chuàng)新者的窘境》然后就火了，這本書(shū)其實(shí)沒(méi)啥價(jià)值，只是提出了一個(gè)顛覆的口號(hào)而已。后來(lái)又寫了《創(chuàng)新者的解答》。他也僅僅是提出了破壞性創(chuàng)新的概念，但它并沒(méi)有給出一個(gè)途徑和結(jié)構(gòu)性思考的方案。所以現(xiàn)在講的大部分的創(chuàng)新基本上就是盲目的。

 

那好，我們講共享單車這個(gè)東西，它利用手機(jī)隨身攜帶、能掃二維碼、方便解鎖、方便支付這樣一個(gè)特性。首先他建立在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，沒(méi)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)就沒(méi)有共享單車；第二它建立在移動(dòng)支付成熟的基礎(chǔ)上。沒(méi)有移動(dòng)支付的成熟，就不可能有共享單車，事后分析，它都是很有邏輯的。

 

商業(yè)的另外一個(gè)特征。還是借助共享單車來(lái)談，我覺(jué)得它的模式目前被過(guò)分夸大了，如摩拜、OFO估值百億，這個(gè)有點(diǎn)夸張。還有人說(shuō)，它的商業(yè)模式太牛了，你看因?yàn)樗廛嚧_實(shí)賺不了太多的錢，還有維護(hù)上的費(fèi)用，但是它是一個(gè)天然流動(dòng)的銀行。因?yàn)槟闳プ廛嚨脑捘愕孟冉谎航穑⑶业幂斎肽愕氖謾C(jī)號(hào)碼實(shí)名等等。相當(dāng)于，它搞了一輛車就成了一個(gè)小的銀行營(yíng)業(yè)所，那我覺(jué)得這樣很夸張，沒(méi)這么玄。

 

因?yàn)檎f(shuō)有的商業(yè)，不管多好，多么創(chuàng)新都要經(jīng)歷競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)。你要求存299，我99就更能吸引顧客，理論上，缺乏競(jìng)爭(zhēng)壁壘就會(huì)競(jìng)爭(zhēng)到無(wú)利可圖為止。所以，商業(yè)模式的堅(jiān)固性必須考慮到多大程度上可以自帶競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

 

何為創(chuàng)新？我們要知道一個(gè)基本原理。那就是我們這個(gè)世界是通過(guò)不斷擴(kuò)充商品和服務(wù)的品類而不斷繁榮。如果你現(xiàn)在把工業(yè)社會(huì)的品類都剔除，算一算農(nóng)業(yè)社會(huì)的品類，你會(huì)發(fā)現(xiàn)人均GDP和工業(yè)社會(huì)之前差不多少，也就是600多美元的水平。為什么現(xiàn)在全球人均GDP有1萬(wàn)多美元，就是工業(yè)增加了無(wú)數(shù)的品類。雖然原來(lái)市政府也推共享單車，但由于一些原因限制了它的推廣。但從這個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)來(lái)講，它也創(chuàng)建了一個(gè)小的品類，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性角度來(lái)講，也應(yīng)該是為它點(diǎn)贊的。

 

共享單車成功的社會(huì)因素：我們窮得剛剛好

 

共享單車模式的成功，除了技術(shù)因素以外，還有社會(huì)因素。就是一個(gè)正好的時(shí)間點(diǎn)。我們現(xiàn)在比較富裕。如果我們還是貧窮如90年代，或者2000年，這個(gè)事情是做不成的。因?yàn)槿藗儠?huì)有很強(qiáng)的動(dòng)力據(jù)為己有，會(huì)偷。比如在三哥國(guó)，估計(jì)干這個(gè)事不行，人的行為是由經(jīng)濟(jì)水平?jīng)Q定的。這個(gè)比重太大你就沒(méi)法搞這個(gè)事情了。如果太富裕，比如人均GDP三四萬(wàn)美元了，共享單車就更可能作為免費(fèi)福利了。這樣的模式，你可不要小瞧一兩元的費(fèi)用，這種情況瞎私營(yíng)機(jī)構(gòu)就無(wú)利可圖了，就會(huì)變成公共事業(yè)。我講另外一方面，共享單車模式的成功，除了技術(shù)因素以外，發(fā)達(dá)國(guó)家，教育免費(fèi)的時(shí)間久長(zhǎng)，我們稍微窮一點(diǎn)，就短一點(diǎn)。越發(fā)達(dá)，公共事業(yè)支出越大。如果發(fā)達(dá)到市政給我們提供道路，也給我們提供交通工具，那這個(gè)經(jīng)濟(jì)體就沒(méi)有利益了。所以從社會(huì)因素來(lái)說(shuō)，共享單車的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)抓得也是比較好。

 

人工智能時(shí)代，風(fēng)口依然是在技術(shù)突破和人的需求

 

最后我要說(shuō)一說(shuō)，我們每當(dāng)遇到一個(gè)創(chuàng)新的窗口，就會(huì)有很多資金與嘗試甚至是犧牲，一將功成萬(wàn)骨枯。通過(guò)許許多多嘗試，才能找到一兩個(gè)靠譜的方向。那么這些嘗試有沒(méi)有方法呢？我覺(jué)得是有的。我覺(jué)得所有的創(chuàng)新都面臨兩種障礙。一個(gè)是技術(shù)突破。因?yàn)楝F(xiàn)在有很多需求非常明確，比如延長(zhǎng)壽命，比如牙齒上的保護(hù)涂料使牙齒不易磨損，技術(shù)上不容易突破。這就是技術(shù)突破障礙。

 

但目前所有的應(yīng)用方面的創(chuàng)新，技術(shù)方面的創(chuàng)新，都面臨著需求不明的問(wèn)題，需求擬合的問(wèn)題。目前，大部分的障礙都是需求上的，而不是技術(shù)上的。比如我在這里授課，我想把他作為盈利，用來(lái)賺錢，但可不可行，疑問(wèn)是非常多的。

 

需求擬合的創(chuàng)新最好的機(jī)會(huì)窗口在于技術(shù)突破。蒸汽機(jī)技術(shù)突破以后，人們探尋蒸汽機(jī)的技術(shù)應(yīng)用，電力技術(shù)突破以后，人們探尋電力有哪些應(yīng)用，起初只是照明，后來(lái)又許多功能。下面一個(gè)技術(shù)突破是什么？很顯然，是人工智能。但也會(huì)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)面臨同樣的問(wèn)題，用來(lái)干什么？寫字的人只是說(shuō)說(shuō)，但做事的人，是要投資金錢、精力，大好的青春的。一旦投資錯(cuò)了就蝦米了。

 

把握技術(shù)在應(yīng)用上以什么方式展開(kāi)，從共享單車上，我們能得到些啟發(fā)。一個(gè)是需求的問(wèn)題，另外是我們?cè)谘芯康挠嘘P(guān)人的問(wèn)題。人對(duì)信息產(chǎn)品的需求，非常精細(xì)。我看到許許多多的東西是不可能的，什么東西調(diào)整之后是有可能的，今天就不展開(kāi)了。

共享單車概念股：華訊方舟、中路股份、信隆健康、深中華A、上海鳳凰、華西股份。